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Die Schwellenländer erleben eine nachhaltige Trendwende, nachdem sie seit der Finanzkrise 2008 hinter den Industrieländern zurückgeblieben waren. Analysten von TS Lombard prognostizieren aufgrund der politischen Instabilität in den Industrieländern, des Endes des US-Technologiemonopols, erheblicher Bewertungsunterschiede und der strukturellen Dollarschwäche unter der Präsidentschaft Trumps eine langfristige Outperformance. Die Schwellenländer verfügen nun über verbesserte Fundamentaldaten und eine höhere Glaubwürdigkeit ihrer Politik.
Die Fondsmanager waren auf die jüngsten Marktturbulenzen nicht vorbereitet, da sie ihre Aktienallokationen auf Rekordniveau erhöht und gleichzeitig ihre Absicherungsmaßnahmen reduziert hatten, was zu erheblichen Kursverlusten während der Marktkorrektur führte.
Dem Index der University of Michigan zufolge ist die Stimmung der US-Verbraucher nach wie vor extrem niedrig und liegt mit rund 55 Punkten weit unter den historischen Durchschnittswerten. Eine Analyse von JPMorgan Asset Management zeigt jedoch, dass auf frühere Stimmungstiefs in der Vergangenheit starke Aktienmarktgewinne von durchschnittlich 24,1 % in den folgenden 12 Monaten folgten. Die derzeitige Situation ist ungewöhnlich, da die schlechte Verbraucherstimmung mit Aktienindizes einhergeht, die in der Nähe von Allzeithochs gehandelt werden, was von den typischen Mustern abweicht, die in vergangenen Krisen wie 2008 und 2020 zu beobachten waren.