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Die pessimistische Stimmung am Ölmarkt kehrt sich um, da geopolitische Spannungen, darunter die Maßnahmen der USA in Venezuela, Drohungen gegenüber dem Iran und Angriffe auf Tanker im Schwarzen Meer, den Preis für Brent-Rohöl auf über 65 US-Dollar treiben. Die Daten zum physischen Angebot zeigen eine angespanntere Lage als erwartet, wobei die schwimmenden Lagerbestände zurückgehen. Große Investmentbanken revidieren ihre Prognosen, da die geopolitischen Risikoprämien steigen, was die bisherigen Bedenken hinsichtlich eines Überangebots in den Hintergrund drängt und höhere Ölpreise stützt.
Die Analysten von Morgan Stanley bieten einen umfassenden Leitfaden zu den führenden Investmentbanken nach Geschäftsbereichen für das Jahr 2026 und stufen JPMorgan, Goldman Sachs, Citi und Bank of America als führend in den Bereichen Investmentbanking, Aktienhandel und FICC ein. Die Analyse zeigt, dass US-Banken ihre europäischen Konkurrenten beim Umsatzwachstum übertreffen, wobei das FICC-Geschäft von Nomura schwach erscheint und Aktienprofis nach einer starken Performance in den Jahren 2024-2025 vor potenziellen Herausforderungen stehen.
UBS steht kurz vor dem Abschluss der Integration der Credit Suisse. Sie hat bereits 1874 Applikationen (65% der angestrebten 2875) stillgelegt und 94% der 14 000 Handelsbücher abgebaut. Die Integrationskosten gehen in der Investmentbank deutlich zurück, bleiben aber in der Vermögensverwaltung hoch. Die Bank geht davon aus, dass das Integrationsprogramm in Höhe von 14 Mrd. USD bis Ende 2026 abgeschlossen sein wird, wobei im letzten Jahr nur noch 500 Mio. USD aufgewendet werden müssen.
UBS steigerte den Reingewinn im dritten Quartal um 74% auf 2,5 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen deutlich, was auf die Volatilität der Finanzmärkte und erneute M&A-Aktivitäten zurückzuführen ist. Die Bank meldete starke Zuflüsse im Wealth Management, ein Rekordergebnis im Investment Banking und Fortschritte bei der Integration der Credit Suisse, obwohl sie mit makroökonomischen Unsicherheiten, einem starken Schweizer Franken und anhaltenden regulatorischen Diskussionen über Kapitalanforderungen zu kämpfen hat.